Ученый-метеоролог Далис Райм, посвятивший всю жизнь изучению севера, был закален не только холодом. В молодости волею судьбы мужчина оказался далеко на Севере. Он влюбился в этот край и решил остаться, чтобы изучать его. В маленьком рыбацком поселке Далис нашел свою будущую жену, с которой построил исследовательскую станцию и вырастил дочь. Даже Кроссаут несильно повлиял на их жизнь и не оторвал от науки, заставив лишь больше заботиться о продовольствии. Но в одной из экспедиций Далис с женой забрались очень далеко в вечную мерзлоту. Они зашли переночевать в пещеру у подножия гигантского горного хребта, где наткнулись на неизвестные науке и неописуемые органические образцы. После этого сознание покинуло голову Далиса. В себя он пришел посреди снежного леса. Вернувшись домой и не найдя там жены и дочери, мужчина отправился на поиски в единственное место, где за последние годы видел людей, — Долину.